В первый год правления У Цзэтянь, императорская экзаменационная система получила бурное развитие вследствие политики по поиску талантливых и мыслящих нешаблонно людей на высшие должности, что серьезно угрожало крупным чиновникам. Таинственная организация Чунцюдао, возглавлявшая различные знатные семьи, развернула целую серию секретных операций, чтобы помешать поиску талантов. История начинается с Пэй Куна, последнего последователя учения Ляньшань. После внезапного нападения убийцы, подосланного Чунцюдао, а также раскрытия правды об убийстве его наставника Хо Тина десять лет назад, Пэй Кунь решает отправиться в Лоян, однако оказывается втянут в дело «лисы-оборотня, похищающей людей». В процессе поиска истины, он обнаруживает шокирующий заговор Чунцюдао...