15 лет назад, великий герой потерпел поражение от короля зла Хадлара, терроризировавшего мир своими полчищами монстров. Освободившись от злых чар, монстры начали осторожно жить на небольшом острове в южных морях, на острове Дермлайн. Дай, 12-летний мальчик, мечтает стать героем и защитить остров. Именно на этом острове его воспитал приемный дедушка Брасс. Дед мечтает, чтобы мальчик был магом, но тот не силен в магии. Узнав, что пробуждается демон, юноша обучается боевым приёмам у мастера Дай с наставником и своими друзьями чудовищами живёт на острове и мечтает стать героем.