Главный герой, замкнутый подросток из неполной семьи Глеб Лосев, сбегает от полубезумной матери на другой конец страны — в захолустный провинциальный город Тугарин, где выросли его родители и до сих пор живет бабушка по отцовской линии. Подъезжая к ничем не примечательному райцентру, затерянному где-то в средней полосе, Глеб понятия не имеет, что полвека назад здесь произошли события, радикально изменившего ход человеческой истории, и что в ближайшие недели ему самому предстоит оказаться на линии огня между контролирующим город спецслужбами и силами инопланетного происхождения… В его руки попадает посредник – внеземной аппарат, предназначенный для переселения инопланетян в тела людей...