1944-й год. Опытный чекист Иван Млынский возглавляет отряд особого назначения, который ведет отчаянную борьбу с регулярными подразделениями немецкой армии. Тем временем командование врага занимается разработкой секретной операции, чтобы дезориентировать советскую разведку и заманить войска противника в ловушку. С целью уничтожения активно действующего отряда Млынского немцы создают отряд лже-партизан, которым поручено выйти на след неуловимого майора и его подчиненных. Вступив в смертоносное противостояние с врагом, Млынский вынужден рассчитывать только на собственные силы, навыки и везение...
