В мире наступил период, когда демоны находятся у власти, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Повелитель демонов Тан Тай Цзиня (Ло Юнь Си), который должен стать причиной хаоса на земле. Старейшины отправляют дочь лидера секты Хэн Ян, Ли Су Су (Бай Лу) в прошлое, чтобы не дать Тан Тай Цзиню встать на тёмный путь. Попав в прошлое, она принимает облик Е Сиу, дочери генерала Е, любимой супруги принца Тан Тай Цзиня, который ещё не стал кровожадным демоном. Ли Су Су намерена была уничтожить злодея, который в будущем погубит множество людей. Однако, оказавшись в прошлой жизни Тань Тай Цзиня, она видит другую сторону его истории до его становления повелителем демонов. Узнав всю его историю и осознав причины выбора им тёмной стороны, Е Сиу, жертвуя собой, спасает Тан Тай Цзиня от этого пути. Сокрушённый горем он пятьсот лет оплакивал любимую, пока не встретил Ли Су Су, похожую на его супругу. У этих двоих возникают романтические чувства друг к другу. Он становится силой добра. Столкнувшись с жестокой судьбой, Тан Тай Цзиня приводит в действие план, и, несмотря на многочисленные недоразумения, они работают вместе, чтобы остановить конец света. Им предстоит снова балансировать между добром и злом, чтобы спасти мир.