Сотни лет могущественное дерево Элькрис охраняло мир Четырёх Земель от опасных демонов, но теперь оно начинает погибать. Эльфийский король Эвентин Элесседил понимает, что мир вокруг него рушится, а единственным спасителем может стать юноша по имени Уил — наполовину эльф, наполовину человек. Он всегда стеснялся своего происхождения и всячески скрывал его от окружающих, но выясняется, что лишь у Уила есть магическая сила, способная помочь Четырём Землям. Преодолевая собственные страхи, он отправится в опасное путешествие в компании двух юных девушек — мудрой принцессы Эмберли и отважной Эретрии. Им предстоит не только отыскать семя для нового дерева, но и осознать своё предназначение в этом мире, полном тайн...