В мире полном волшебства умение владеть мечом является серьезным аргументом в решении любых вопросов. Потому доставить ценную нефритовую шкатулку в город вождь горного племени доверяет опытному воину по имени Ван Сяо Ши. Последнему предстоит многое узнать о традициях чужаков, в частности об их умении лгать и изворачиваться весьма искусным образом. Человек, с которым должен был заключить сделку главный герой умудряется обмануть Вана и скрыться со шкатулкой. Вернуть вещицу помогла очаровательная барышня Вэнь Жоу. Вскоре к этому тандему присоединился Чоуфей. Таким образом собралась небольшая команда умелых бойцов, которым необходимо отбиваться от представителей разных фракций.