История о Сонджоне, ставшем королём в результате государственного переворота, и его наследнике Ли Тэ. Ли Тэ (Ли Джун) хочет стать абсолютным монархом, в отличие от своего отца. Его цель - уничтожить Пак Ге Вона и антиправительственных чиновников, чтобы укрепить королевскую власть. Пак Ге Вон (Чан Хёк) - могущественный аристократ, который хочет захватить Чосон после того, как успешно возглавит восстание против тирана и сделает его номинальным королем. Ю Чжон (Кан Хан На) - женщина, которую не смущают строгие доктрины конфуцианства. Она оказывается вовлечённой в ожесточённую борьбу за власть в стенах дворца.