Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, юный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда парню удалось одолеть демоническую сущность, но несколько лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать — все больше людей оказывается во власти злых чар.