Самым лучшим другом в жизни 12-летнего Теодора является его дедушка, Гарольд. По неудачному стечению обстоятельств дедушка повреждает себе ногу, его больное сердце не справляется и он впадает в кому. Мысль о том, что Теодор может потерять своего самого близкого человека накануне Рождества становится невыносимой. Поэтому он, вооружившись Волшебным талисманом, отправляется в волшебный мир, который он и дедушка однажды создали вместе — в мир под названием Таннаная. Тео надеется вывести Гарольда из комы и вернуть обратно в реальный мир.