Действие сюжета происходит через сто лет после войны Империи Льда с Племенем Огня, где последнее потерпело поражение. Но война принесла фатальные изменения, оставив принца Ка Со и его младшего сводного брата Кун Ши единственными наследниками трона. А в племени - только чистокровные ледяные волшебники. Конфликт возникает, когда Ка Со восходит на трон, - его брат и его любовь Ли Ло исчезают. Ка Со узнает, что в главном храме Племени Льда затаилось зло. Он со своими соратниками пробирается в храм, побеждает его главу Юань Цзи и узнает, что она готовила заговор против него. Ка Со ждет ещё много преград в поисках его любви и брата. А ведь брат потерял память и стал правителем Племени Огня под руководством своем матери. Война между двумя племенами начинается снова, и теперь друг другу противостоят два брата.