В эпоху И три племени: люди, волки и волшебники жили на землях Чжанчжоу, окружённые опасностями. Святая дева Ми Цици из племени волшебников была отправлена к людям своей наставницей. Попав в гарем правителя людей Люй Ао, она оказалась втянута в женские разборки. В итоге, соединив усилия, Ми Цици и Люй Ао смогли принести мир на земли трёх племён.