На охоте принц Ли Хань (Вик Чоу) спасает от верной смерти двух маленьких лисичек, которые оказываются феями из Клана Лис. Эти две сестры, Хуан Цзин Фэнь (Ху Бин Цин) и Ху Фэй Луань, решают отправиться во дворец не сколько отблагодарить своего спасителя, сколько узнать кто это решился напасть на их лес и Клан. Вначале простые танцовщицы, затем наложницы, феям придётся научиться различать кто враг, а кто друг. К тому же во дворце происходит убийство, и на трон Дракона претендуют два принца, один из которых Ли Хань.