Перед нами Шанхай несколько десятков лет назад. Главный герой имеет хорошее образование и работает в банке и просто мастер дедукции. Его подозревают в убийстве крупой шишки. Лу Яо попадает в полицейский участок, где знакомится с Чу Шэнем — инспектором Концессионной полиции и репортёршей Ю Нин. Позже выясниться, что Лу Яо невиновен, и в будущем эти трое объединятся. Они будут работать на делами, которые, на первый взгляд, казалось бы, раскрыть невозможно.