Майкл Уайсман — маленький человек в большом городе, на работе его не ценят, дома проблемы с дочерью-подростком, но однажды все меняется. С Майклом происходит несчастный случай в метро. От несчастного Майкла остался невредимым только его мозг. Доктор Теодор Моррис, возглавляющий секретную научную группу, решает «оживить» Майкла. Его мозг получает новое тело, теперь у него новое лицо, и он молод. И новый Майкл под руководством доктора проходит специальную систему подготовки. Близкие и знакомые думают, что он погиб, а Майкл приходит в себя в странном месте и в чужом теле. Лишних килограммов как не бывало, он молод, красив, силен и ничего не понимает. Теперь он — секретное оружие спецслужб. Майкл привыкает к своим новым обязанностям, вот только мириться с потерей семьи он не намерен и пытается наладить отношения с женой-вдовой в качестве молодого ухажера. Также он должен выполнять особые поручения спецслужб государства. Впереди у него и его коллег много важных и очень опасных дел. Майклу поставлено одно условие: он не должен входить в контакт ни с одним человеком из своей прежней жизни, ни с семьёй, ни с друзьями. Иначе — смерть всем.