Сюжет картины повествует о человеке по имени Чжао Яо, главе одного таинственного культа, исповедующего поклонение демону Ваньлу. Однажды он отправился на поиски артефакта и попал в серьезную засаду, организованную врагами. Главный герой считает, что к происшествию непосредственное отношение имеет уродливый стражник Лань, который только недавно получил информацию,что он - сын бывшего владельца артефакта. Проходит несколько лет и жизнь героев кардинально меняется