Начало войны. Выпускник летного училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбили - и Тесленко оказался в лагере при немецком аэродроме, где советские летчики на самолетах с ограниченным запасом горючего, служили живыми мишенями для немецких курсантов летной школы. Здесь опять состоялась встреча Тесленко и Грабаря, который сумел в этих условиях организовать для советских летчиков тактическую школу воздушных боев. Разработав план побега, Грабарь дал шанс Тесленко выбраться на свободу. Однако, добравшись до своих, герой был арестован и осужден по 58-й статье.