На перекрёстке четыре дороги. Одна позади и из трёх надо выбрать следующую, или дождаться дьявола, заключить сделку, отдать ему душу, когда хочешь добиться в жизни самого желанного: женщину, карьеру или умение играть блюз. Блюзмэн Уилли Браун проводит старость в гарлемской богадельне - он получил свою долю славы и богатства, заключив сделку с дьяволом на перекрёстке, и знает тридцатую неизвестную песню погибшего Роберта Джонсона, также заключившего сделку с дьяволом на перекрёстке. Юный музыкант, одарённый Юджин Мартоун страстно желает играть блюз и прославиться, исполнив неизвестную песню.. Он помогает Брауну сбежать из больницы. Они возвращаются на перекрёсток...