Компания эксцентричных и неудачливых аферистов задумывает сменить специализацию и провернуть новое для себя дельце: напечатать крупную партию фальшивых купюр. Прекрасно понимая, что вопрос сбыта готовой продукции новичкам не под силу, они решают взять в долю пожилого гангстера по кличке «Папаша», уже имевшего опыт в подобных делах. Несмотря на то что тот давно ушёл на покой и осел где-то в дебрях Африки, после недолгих уговоров "Папаша" соглашается и вылетает в Париж. У одного из подельников есть любовница, а её муж - великолепный гравёр. Осталось только убедить его взяться за работу. А это совсем непросто, ведь он «фраер» (на блатном жаргоне - человек, не имеющий отношения к преступному миру)... Фильм снят по роману Альбера Симонена (из трилогии о Макс-лжеце).