Вонг (Джет Ли), его ученик Леунг Фун и тетя И приезжают в Пекин, чтобы проведать отца Фей Хунга, Вонг Кей Инга. Он содержит лавку по производству львиных масок для традиционного китайского соревнования в ловкости. Правящая императрица Довагер вместе с королевским евнухом решают устроить большое состязание львов, и это служит толчком к тому, что самые богатые производители львов начинают саботаж и погромы в других лавках. Не обошло это и магазин Кей Инга, так что Фей Хунг на некоторое время остается помочь отцу в состязании. Одновременно развивается другая сюжетная линия о русском дипломате Тумановском (Джон Уэйкфилд), который, как выясняется, давно знает тетю И. Он дарит ей камеру, которая случайно фиксирует детали заговора Тумановского против правящей династии Китая.