Сюжет фильма разворачивается в эпоху крестовых походов XIII века, богатые земли балтских языческих племён находятся в сфере интересов Рима, особенно Земгале, которая контролирует значимые торговые пути и никогда никому не подчинялась. Папа Римский поручает своему бастарду Максу, который стал известен благодаря своей жестокости, отправиться на север и подчинить свободолюбивых земгалов,, которые посмели отвергнуть христианство. Когда убивают Земгальского короля, кольцо власти переходит к молодому Намею. Смелость Намея заменяет ему отсутствие опыта, и он готов вести за собой народ. Вдохновленный первыми победами, Намей начинает свой нелёгкий путь...