Лето, каникулы, мечтательная и доверчивая девочка Наргиз, которая в свои 13 лет переживает и первую влюбленность, и первые разочарования. Девятилетняя Лали страстно во всем подражает своей старшей подруге, чрезмерно привязывается к ней и всюду следует за ней, мешая остаться наедине и в то же время спасая от одиночества.