Несмотря на свой сильный и красивый сопрано, певица Виктория голодает среди роскоши Парижа 1930-х. Когда Виктория берет верхнюю ноту, стаканы разбиваются вдребезги, почему же тогда талантливую певицу не берут на работу в ночные клубы? Администраторы этих заведений считают, что у Виктории слишком невзрачный имидж. Тогда Виктория перевоплощается в мужчину по имени Виктор и пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа травести. У экстравагантного Виктора появляется множество поклонников, в том числе молодой аристократ.